2018年中国鲜食葡萄生产及市场形势分析

　　近年来，我国葡萄产业发展迅猛，尤其是南方产区设施避雨栽培和北方产区设施促成、延迟栽培模式的成功应用后，在全国各地均适宜种植，已成为各地种植业产业结构调整、休闲农业的优势树种。全国葡萄栽培面积不断扩大，自2004年以来我国鲜食葡萄种植面积已持续居于世界第一的地位。

　　1 国内外葡萄栽培状况

　　国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）2018年4月统计，近5年来，世界葡萄种植总面积与总产量基本维持稳定。截止2017年底，全球葡萄种植总面积达735.4万公顷，产量达7330万吨，面积比2016年减少了16.2万公顷，产量减少250万吨，面积和产量分别同比下降2.2%和3.3%。其中，西班牙（13%）、中国（11%）、法国（10%）、意大利（9%）、土耳其（7%）葡萄栽培总面积占全球葡萄总面积的50%；中国（19%）、意大利（9%）、美国（9%）、法国（8%）、西班牙（7%）葡萄总产量占全球葡萄总产量的52% 。2015—2017年期间，中国葡萄栽培面积以年均1.35%的速率递增，连续3年位居世界第二，产量连续3年排名世界第一，鲜食葡萄种植面积多年来一直处于世界第一的位置，且基本维持稳定。

　　根据OIV最新数据，2017年全球有52%的葡萄用于酿酒，而用于鲜食和制干的分别占42%和7%；中国的葡萄以鲜食为主（占83%），鲜食是酿酒的7.5倍 [2] 。从2007—2017年，我国葡萄栽培面积和产量整体呈上升的趋势（图1）。根据2018年农业部统计年鉴数据：截止2017年底我国葡萄栽培面积为87万公顷（1305万亩），同比增加7.5%；产量为1308.3万吨。我国葡萄每公顷产量约为15 吨，相比2007年增加了7.1%。

　　根据中国统计年鉴2018年统计，我国葡萄产量排名前15的省份葡萄产量之和占全国总产量的90%。鲜食葡萄栽培集中于新疆、辽宁、山东、陕西、江苏、浙江、广西、云南等地；全国60%的酿酒葡萄主要分布在河北、山东、宁夏、甘肃和新疆地区；制干葡萄主产地仍在新疆。目前，我国鲜食葡萄主栽品种中仅‘巨峰’（44%）和‘红地球’（17.6%）两个品种栽培面积占比就高达61.6%，市场主要供给品种仍是‘巨峰’‘红地球’‘玫瑰香’等品种。近年来，随着消费者对多元化品种需求，‘夏黑’‘阳光玫瑰’‘巨玫瑰’‘金手指’‘克瑞森无核’等新品种大面积发展，尤其是近两年‘阳光玫瑰’成为热门品种。从我国葡萄分布和发展趋势来看，长江以南地区增加势头强劲，2017年南方13省市（广东、海南除外）葡萄栽培总面积占全国总面积近40%，产量占全国总产量36%。

　　图1 2007—2017年我国葡萄产量及面积变化

　　2 2018年我国鲜食葡萄市场情况

　　近10年来，我国鲜食葡萄生产量和消费量均呈持续增加的趋势，2017年我国鲜食葡萄的国内供给量为1145万吨，比消费总量高出22.5吨。主要出口泰国、越南、印尼、马来西亚等东南亚国家和中国香港地区，并首次打入世界高端市场，端上了澳大利亚人民的餐桌。

　　2.1 批发市场葡萄价格变化情况

　　据北京新发地市场部统计：2016年葡萄在新发地市场11大类水果的销量排名为第7位，销量29.3万吨，销售额25.13亿元，平均价8.58元/千克；2017年葡萄类销量超过了梨类，销量增加到37.1万吨，增加26.62%，在10大类水果中葡萄的排名为第6位，在水果总销量中占5.11%，交易额占7.17%，平均价为7.92元/千克，下降了7.93%；略高于国产水果平均价的5.63元/千克的价位，属于价格相对较高的水果 。

　　在众多水果单品中，葡萄中有2个品种挤上10大单品排名榜，‘巨峰’名列第9位，‘红地球’列第10位。葡萄品种的全年上市供应链为：2月份云南‘黑提’（早熟品种）开始上市，北方大连暖棚‘红地球’开始上市；5月份以后，河北大棚‘玫瑰香’、浙江温岭‘巨峰’开始上市；6月中旬，云南建水‘红地球’、浙江慈溪‘巨峰’开始上市；8—10月份，北方葡萄大面积上市，其中有北京周边地区的‘巨峰’、河北保定及衡水饶阳的‘维多利亚’、天津茶淀的‘玫瑰香’、陕西的‘夏黑’和‘红地球’，这期间是葡萄销售的旺季，新发地市场每天的销量超过3000吨。此时的葡萄成熟度高、甜度高、价格低、性价比高。在通常情况下，‘玫瑰香’的价格在5.6～7.0元/千克，巨峰5.6～6.4元/千克。在这期间，山东龙口9月份上市的‘红宝石无核’（耐储运、特有品质）和平度的‘阳光玫瑰’（果粒大、无籽、脆）比较受欢迎，售价最高。11月以后，鲜葡萄退市，开始销售冷库贮存葡萄，一直销售到来年的2—3月份。近几年，葡萄品种更新较快，在北京市场上热销的河北‘无核蜜’‘马奶’‘龙眼’‘京亚’等，因为口感略差、不耐贮运，销量逐渐下滑。有些新、特、优品种，如‘金手指’在6—7月份上市，具有品种稀有、香味独特的优势，受欢迎度较高，价格也比较高。2018年‘阳光玫瑰’葡萄售价相对较高，9月上旬批发价40元/千克左右。

　　图2 2014—2018年葡萄价格走势

　　从2014—2018年葡萄价格变化趋势情况可以看出（图2），每年葡萄市场最高售价出现在4月下旬至5月上旬，此时期南方早熟葡萄和北方温室促成葡萄还没有成熟；最低售价出现在9月底至10月上旬，此时期是北方露地葡萄大面积成熟集中上市的时间。

　　据统计，2018年全国葡萄市场平均批发价格维持在4.4～17元/千克。葡萄价格与其上市时间密切相关，4月份葡萄价格由7.5元/千克（4月1日）骤然提升到15元/千克（4月15日），5月份价格最高达到17元/千克。随着葡萄进入盛果期（6—10月）价格一路下滑，至11月初跌至谷底4.8元/千克，到11月中旬为5.8元/千克，随后略有回升，全年平均价格为8.13元/千克。

　　2.2 市场批发价格在地区间存在一定差异

　　从图3可以看出：2018年葡萄的市场售价均高于2017年行情，大多数地区市场平均价高于上年1.2元/千克，上海、北京的葡萄售价要比前一年同期高5～7元/千克；不同地区间葡萄售价的变化也较大，上海、山东、云南产区的葡萄售价提升较快，新疆产区葡萄售价下滑。

　　图3 2017年7月18日和2018年7月18日全国葡萄市场批发价格行情

　　2.3 不同葡萄品种间的市场价格差异明显

　　‘红地球’全年批发价格维持在较高水平，5月份价格最高达19.3元/千克，全年平均价格为14.1元/千克；‘巨峰’2017年全年最高价格为12.5元/千克，均价为8.9元/千克；‘马奶’价格波动最小，全年平均价格为8.8元/千克。2015年至2017年葡萄批发价格统计结果显示，‘巨峰’葡萄连续3年批发价格变化趋势相似，4—5月份价格最高，10月份价格最低，3年平均价格在8.9元/千克上下波动。

　　2.4 不同葡萄品种销售总量差异明显

　　据北京新发地市场部2018年9月11日统计，葡萄销量前5名的葡萄品种次为：‘红地球’（55万千克）、‘巨峰’（45万千克）、‘玫瑰香’（40万千克）、‘克瑞森无核’（20万千克）和‘新疆无核白’(8万千克）（表1） 。

　　表1 北京新发地市场主要葡萄品种价格及上市情况（2018/09/11）

　　2.5 2018年鲜食葡萄销售情况分析

　　2.5.1 2018年夏秋季葡萄的价格略高于2017年部分产区的葡萄受到4月份倒春寒影响有所减产。2018年9月11日，北京新发地市场浙江‘巨峰’的批发价是7～10元/千克，河北‘巨峰’是5～6.6元/千克；2017年同期分别是6.6～7元/千克和4.65元/千克。2018年浙江‘巨峰’的价格比上年同期上涨25%，河北‘巨峰’比上年同期上涨13.73%。

　　2.5.2 近几年葡萄种植区域逐年扩大

　　我国从北到南都有适宜葡萄生产地域，露地葡萄与设施葡萄先后上市，葡萄的供应量在逐年加大。

　　3 我国鲜食葡萄产销市场趋势情况分析

　　3.1 行业发展趋势

　　3.1.1 世界葡萄栽培规模趋于稳定

　　世界葡萄栽培面积从2001年至2017年始终在740～780万公顷之间波动，说明全球葡萄种植面积已趋于稳定，中国是亚洲国家中葡萄栽培面积增加最多的国家。

　　3.1.2 中国葡萄栽培创新技术水平不断提升

　　随着现代都市休闲农业对葡萄产业发展方向的需求，休闲观光采摘及文旅体验等创意形式多样。目前，我国葡萄栽培技术创新进入新的时代，品种多元化、栽培区域化趋势明显，避雨栽培、设施促早、延迟栽培、两收栽培等先进技术提高了葡萄的品质和产量以及对自然灾害的抵御能力，同时延长了葡萄的成熟期，实现了周年错峰上市。

　　3.2 鲜食葡萄产业存在的主要问题

　　3.2.1 缺乏品种区划，盲目发展

　　目前，我国主要葡萄产区品种结构还比较单一，葡萄熟期上市集中，造成销售价格低迷的现象。葡萄种植存在跟风意识，尤其是近两年“阳光玫瑰热”现象突出。

　　3.2.2 各产区标准化栽培理念还不平衡

　　目前，我国大部分产区葡萄种植户在栽培技术标准化方面已经大幅度提升，已明显从追求产量转变为追求质量方向发展，但有些地区的果农仍采用粗放生产经营的方式，栽培理念落后，在栽培管理上依然过量施用化肥，导致土壤障碍连年加重，缺乏科学使用农药及植物生长调节剂等问题，造成果品质量参差不齐。

　　3.2.3 品牌意识薄弱，优质不优价

　　销售模式相对单一，组织化程度不高。销售方式主要靠收购商到地头收购或农户到市场零售为主，葡萄售价随行就市。各大超市销售葡萄数量极为有限，葡萄产后流通环节薄弱。

　　3.3 行业发展建议

　　3.3.1 因地制宜，推广适宜品种

　　葡萄发展应因地制宜，不能盲目跟风。优化品种结构，提升智能精准管理水平，推广适合本地区的葡萄品种是关键。

　　3.3.2 进一步强化品牌意识，创新多元化销售模式在各葡萄产区，以生产高质量果品为前提，用心打造精品，不断提高产品的市场竞争力。地方政府应重点扶持具有本地特色的优势品牌，加强品牌宣传和市场监管力度，充分利用电商平台等现代化的创新经营模式，增加葡萄综合收益，推动葡萄产业可持续发展。